Asesoramiento en transacciones

Siendo una firma multidisciplinar, podemos realizar un asesoramiento integral de toda la operación, comprendiendo los siguientes objetivos principales:

Procesos de venta

• Due Diligence de venta (Vendor DD).
• Búsqueda y selección de potenciales interesados en la adquisición, tanto a nivel nacional como internacional, basándonos en el apoyo del Grupo de M&A de Nexia.
• Preparación de la documentación necesaria (teaser, cuaderno de venta, acuerdo de confidencialidad…).
• Asesoramiento en la negociación con el/los potencial/es comprador/es.
• Preparación (o revisión) de la carta de intenciones (LOI).
• Coordinación con el equipo que lleva a cabo la due diligence por parte del comprador, estableciendo una virtual data room y supervisando la información previamente a su presentación.
• Asesoramiento sobre la estructura fiscal y legal de la transacción que optimice los intereses del vendedor.
• Preparación del contrato de compraventa (SPA) y asistencia hasta el momento de la firma ante el notario.

Procesos de compra

• Búsqueda y selección de posibles objetivos que cumplan las características buscadas por el inversor, tanto a nivel nacional como internacional, basándonos en el apoyo del Grupo de M&A de Nexia. Establecimiento de contactos iniciales.
• Preparación (o revisión) del acuerdo de confidencialidad (NDA).
• Asesoramiento en la negociación con las empresas objetivo seleccionadas.
• Preparación de la carta de intenciones (LOI) o de la oferta indicativa no vinculante.
• Realización de la Due Diligence.
• Preparación del contrato de compraventa (SPA) y asistencia hasta el momento de la firma ante el notario.

En ambos casos contamos con un equipo de expertos en finanzas, auditores, abogados y asesores fiscales para llevar a cabo las tareas descritas. En caso de que el cliente no necesitara la totalidad de estos servicios, por tenerlos internamente o tener otros proveedores de servicios de confianza, nuestro asesoramiento se adaptará a las circunstancias concretas.